Η αρχή γίνεται με τον γιορτινό "Καρυοθραύστη" και την φανταστική περιπέτεια της μικρής Κλάρας, ακολουθεί η αξεπέραστη ιστορία αγάπης της "Λίμνης των κύκνων" και τέλος η παραμυθένια "Ωραία Κοιμωμένη" των αδελφών Γκριμ.